Las compañías de energía ascendentes, los inversores y las compañías de soluciones de aguas intermedias han aprovechado el agua como una herramienta poderosa para mitigar los costos y riesgos operativos en la operación de fractura hidráulica.
Los gastos de suministro, transporte, tratamiento, almacenamiento y eliminación de agua crecen un 12% anual
Nuevo informe de Bluefield Research, “Gestión de Aguas Intermedias: Estrategias, Soluciones y Perspectivas de la Fractura Hidráulica de EE.UU.,” proyecta que los gastos en la gestión del agua de la fractura hidráulica en los Estados Unidos tendrán un promedio de US$ 17 mil millones anuales para el período que comienza de 2019 a 2028.
La creciente demanda de aumento de los suministros de agua y la disposición están impulsando a muchas compañías de agua de capital privado intermedias y respaldadas por la riqueza soberana a posicionarse para el mercado en crecimiento. En un ambiente de mercado, Bluefield describe el término “mercurial” como las compañías de soluciones ascendentes, inversores y compañías de soluciones intermedias que han aprovechado el agua como una herramienta poderosa para mitigar los costos y riesgos operativos en la operación del fracking.
Tecnología Impulsa un Crecimiento Robusto
El suministro de agua y la eliminación del flujo de retorno y el agua producida una vez fueron gestionados por compañías de exploración de energía individuales, pero ahora es un sector comercial discreto de US$34 mil millones al año en los EE.UU. el que que ha capturado el apoyo financiero de las principales compañías de inversión como TPG Capital, Ares Management Corp. y Blackstone Energy Partners LP.
Bluefield informa que la gestión del agua en el sector del fracking ha mantenido un buen ritmo desde el 2017, con un aumento del 12% anual en los gastos de suministro, transporte, tratamiento, almacenamiento y eliminación de agua, desde US$ 11.74 mil millones. Para fines de 2019, se esperaba que alcanzaran los US$ 15.49 mil millones. Reese Tisdale, presidente de Bluefield Research, dijo lo siguiente:
La gestión del agua no solo comienza y se detiene en el frack, lo que sustenta el reciente crecimiento en la gestión del agua a mitad de camino y una ola de inversión de más de 30 empresas de capital privado y financieras. La parte significativa de los costos de transporte para la industria ha dado paso a más de 57 empresas de gestión del agua (jugadores de agua pura, compañías de servicios de energía y promotores de tecnología) a lo largo de la cadena de valor de la industria.
Las plataformas de perforación horizontal en la cuenca Pérmica, que se extiende desde el este de Nuevo México hasta el oeste de Texas, representan la mayor parte de la mayor actividad. Mike Party, presidente de Beryl Oil and Gas, explicó lo siguiente:
La tecnología ha hecho que los pozos marginales sean más económicos, incluso en un entorno de bajo precio. También estamos en nuestra tercera o cuarta iteración de parámetros de fracking. Los operadores están tomando pozos que eran marginales, cambiando los programas frac y haciéndolos económicos.
Ahora, el 80% de los condados de los EE.UU. con el nivel de fracking más activo se encuentran en la cuenca junto con el 47% de las plataformas de perforación horizontales en funcionamiento. Estos incluyen el récord de Surge Energy del pozo de fractura hidráulica horizontal de 5466 metros (17.935 pies) de profundidad..
Las empresas en solo dos condados de Nuevo México produjeron alrededor de 2.5 billones de galones de efluentes, según un análisis de Reuters de datos de producción. Solo en la cuenca del Pérmico, se han iniciado más de 30 proyectos para abordar las transferencias de agua del fracking.
Gestión de Aguas Intermedias
En el 2019, los precios del petróleo fueron generalmente más bajos que en 2018, fluctuando entre US$ 50,88 y US$ 64,93 en un mercado de energía posiblemente más suave, pero el mercado de gestión de aguas intermedias se mantuvo fuerte, impulsado por una perforación cada vez más eficiente y una mayor cantidad de requerimientos de agua de hasta 15 millones de galones por pozo.
En la medida en que los mercados mundiales de energía cayeron por debajo de US$ 40 por barril en 2015 y las preocupaciones públicas sobre el fractura hidráulica se intensificaron, las compañías medianas ganaron confianza, lo que llevó la gestión del agua al primer plano. Esto condujo a una oleada de adquisiciones de agua y empresas de gestión de agua producida. Parte de la actividad de adquisición temprana podría caracterizarse como la consolidación de operaciones insolventes, pero una inversión de US$ 3,3 mil millones de Blackstone y GIC con sede en Singapur, así como otra actividad más adelante en la racha de adquisiciones – claramente indican una fuerza subyacente en la tendencia.
Desde el último colapso del mercado, a los proveedores de servicios de agua les ha ido bien frente a la creciente inestabilidad de los precios del petróleo y el gas de EE.UU., lo que impulsa la inversión en infraestructura en el sector. Las empresas de gestión del agua también han reducido su enfoque a las transferencias de agua, que representan casi la mitad de los gastos de gestión del agua.
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